Tussentijdse cijfers uit een administratie die al klopt
Tussentijdse cijfers zonder losse rapportagetool. In Jelto maak je ze uit de administratie zelf, en je klant krijgt ze met toelichting.
Het rapport is klaar als het kwartaal voorbij is
Je exporteert de saldibalans, leest hem in een rapportagetool in en ziet dan pas dat er nog posten openstaan. Je corrigeert in het boekhoudpakket en begint opnieuw.
Twee pakketten, twee waarheden
De cijfers in het rapport lopen achter op de administratie zodra er iets wordt gecorrigeerd.
Open posten houden alles tegen
Zolang er vragen bij de klant liggen, wacht het hele rapport.
Je klant krijgt een pdf
Zonder toelichting leest hij hem niet, en een gesprek komt er niet van.
Drie stappen, geen export
Kijk wat nog openstaat
De administratiestatus laat per onderdeel zien wat klopt en wat nog open is. Je weet dus vooraf hoe hard de cijfers zijn.
Kies hoe je open posten toont
Wacht je niet op elk antwoord, dan toon je de vraagposten voorlopig verwerkt. Het is een manier van kijken; het grootboek verandert er niet door.
Schrijf je toelichting en deel
Je klant krijgt een vaste, gedateerde versie. Met jouw toelichting erbij en, als je wilt, een uitnodiging voor een gesprek.
Cijfers met een verhaal, in zijn eigen app
Geen bijlage in de mail. Je klant opent de cijfers waar hij ook zijn bank en facturen ziet, leest jouw toelichting en plant met één tik een gesprek.
- Een vaste versie met datum, zodat jullie over dezelfde cijfers praten.
- Verandert er daarna iets, dan komt er een nieuwe versie met het verschil zichtbaar.
- De uitnodiging voor een adviesgesprek staat bij de cijfers zelf.
Tussentijdse cijfers zitten in Professional
Vanaf € 99 per maand voor het hele kantoor, plus € 8 per administratie. Onbeperkt collega's.
Over tussentijdse cijfers
Moet de periode eerst gesloten zijn?
Nee. Je kunt delen terwijl er nog posten openstaan. Je kiest zelf of je alleen toont wat geboekt is, of de open vraagposten voorlopig meetelt.
Wordt er geboekt op basis van een inschatting?
Nooit. De inschatting is alleen een manier van kijken. Aangiften, het jaarstuk en de RGS-export kijken er niet doorheen.
Wat als er na het delen nog iets verandert?
Dan deel je een nieuwe versie. Je klant ziet wat er ten opzichte van de vorige versie is veranderd.
Ziet mijn klant zijn cijfers ook zonder dat ik ze deel?
Ja, hij heeft altijd zijn eigen actuele beeld. Wat jij deelt is een vaste versie met jouw toelichting erbij.