Overstappen zonder je historie over te tikken
Je begint met de eindbalans van vorig jaar, inclusief winst-en-verliesrekening. Open posten en activa neem je mee. Daarna koppel je de bank en loopt het.
Een schoon vertrekpunt, geen half ingelezen administratie
Er komt geen boekingsgeschiedenis uit het oude pakket mee. De eindsaldibalans, de open posten en het activaregister zijn het vertrekpunt; wat zo overkomt, heeft de beginbalansboeking als herkomst.
- Eindsaldibalans van vorig jaar
Inclusief winst-en-verliesrekening, zodat je het lopende jaar met vorig jaar kunt vergelijken. - Open posten en activa
Debiteuren en crediteuren per post, en je activa met de afschrijving tot de start. - Bank koppelen
Vanaf dat moment boekt Jelto en vraagt het je wat het niet weet. - Beleid en geheugen
Jelto leert van wat jij en je boekhouder beoordelen, niet van oude geschiedenis. - Btw-positie en lopende periode
Begin je halverwege het jaar, dan komt er een proefbalans van het lopende jaar bij. De eerste aangifte doe je daarna in Jelto.
Wat niet overkomt
Geen boekingsgeschiedenis: geen auditfile- of csv-import van regels. Boekingsregels uit je oude pakket worden vervangen door wat Jelto leert. Oude bijlagen bewaar je als pdf-archief in het dossier.
Tot de overstap klaar is
Voorlopige cijfers zie je al. Afsluiten kan pas als alles aansluit; de aansluitingen bij de start staan als punten in de administratiestatus.
Je kantoor zet de overstap klaar
Werk je met een boekhouder, dan zet die de eindsaldibalans, de open posten en de activa voor je klaar en vraagt hij de stukken op die nog ontbreken. Jij krijgt een uitnodiging zodra de beginbalans staat, zodat je meteen een kloppend Vandaag ziet.
Over overstappen
Wanneer stap ik het beste over?
Aan het begin van een boekjaar is het eenvoudigst. Halverwege kan ook: dan komt de proefbalans van het lopende jaar erbij.
Wat gebeurt er met mijn oude pakket?
Dat mag dicht als de overstap klaar is. Bewaar een export van je oude administratie voor de bewaarplicht.
Moet ik mijn relaties opnieuw invoeren?
De relaties met een open post komen mee met de open posten. Nieuwe relaties ontstaan vanzelf uit je facturen en je bank.
Kan mijn boekhouder het voor me doen?
Ja. Een kantoor kan de overstap voor zijn klant klaarzetten in dezelfde administratie.