Je boekhouding zelf doen zonder boekhouder
Werk je zonder boekhouder, dan doe je zelf wat een boekhouder doet. In je menu staan dan ook Beoordelen, Geheugen, Beleid & autonomie en de groep Boekhouding. Je geeft akkoord, sluit perioden en doet de btw-aangifte.
Stappen
Open Beoordelen in het menu.
Kies een voorstel en druk op Enter.
Kies boven de bron Origineel als je de factuur zelf wilt zien.
Druk op J als het voorstel klopt.
Druk op S als je het voorstel later wilt bekijken.
Open aan het eind van het kwartaal Btw en geef de aangifte vrij.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto leest je facturen en bonnen en zet er een voorstel voor klaar.
- Een vraag van Jelto komt meteen bij jou. Niemand hoeft hem eerst goed te keuren.
- Na je akkoord boekt Jelto het voorstel direct. Een overgeslagen voorstel blijft staan.
- Beantwoord je een vraag van Jelto, dan boekt Jelto je antwoord meteen. Je hoeft het niet nog eens te beoordelen.
- Op Vandaag staat hoeveel voorstellen op je akkoord wachten in Beoordelen.
- Op Bank zie je bij elke regel ook Toewijzen, Afletteren en Onthoud.
- Op Status zie je wat nog open staat. Loon en rente tellen alleen mee als je ooit lonen of een lening hebt geboekt.
Als het anders loopt
Je ziet Beoordelen niet in je menu
Je administratie heeft een boekhouder. Die beoordeelt de voorstellen en doet de aangifte. De groep Boekhouding staat dan nog wel in je menu, maar alleen om te lezen. Knoppen om te sluiten, te openen of een rekening toe te voegen zie je dan niet.
Je nodigt toch een boekhouder uit
Nodig je boekhouder uit onder Team en toegang. Zodra die het accepteert, gaan Beoordelen en Geheugen uit je menu. De groep Boekhouding blijft staan, maar alleen om te lezen. Beleid & autonomie blijft ook staan. Je boekhouder kiest dan ook; de strengste keuze van jullie twee geldt.
Je wilt een correctie of verdeling zelf boeken
Daarvoor is het memoriaal. Het staat standaard uit. Zet het aan bij Team en toegang, onder Zelf boeken. Zie Zelf een memoriaalboeking maken.
Een vraag in Vraag het doorsturen
Zonder boekhouder kan dat niet. Stel de vraag anders, of bekijk de cijfers zelf.