De cijfers van een klant bekijken
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Wil je weten waar een klant staat, bijvoorbeeld voor een gesprek of voordat je cijfers deelt, dan open je Cijfers in zijn administratie. Je ziet de winst en verlies van januari tot en met de vorige maand naast vorig jaar, met de balans, bank, kasstroom en activa als tabs.
Stappen
Ga in het portfolio naar de administratie van de klant.
Ga naar Cijfers.
Lees de inleiding onder de titel: tot wanneer is bijgewerkt, wat staat open en wat is niet getoetst.
Kies de tab Winst en verlies, Balans, Bank, Kasstroom of Activa.
Klik op een regel om de grootboekrekeningen erachter te openen.
Klik op Andere datum en kies een dag als je de cijfers tot en met die dag wilt zien.
Wat Jelto zelf doet
- Elk getal komt rechtstreeks uit het grootboek.
- Onder de winst en verlies vat Jelto samen wat opviel, met Naar de correctie als er een correctievoorstel klaarstaat. Bedragen die alleen geschat zijn, laat Jelto daar weg.
- Staan er voorstellen die alleen nog bevestigd hoeven te worden, dan tellen die mee; er staat dan "incl. … ter bevestiging" achter Resultaat vóór belasting.
- Balans toont activa en passiva per datum, inclusief het resultaat van dit jaar, met liquiditeit en solvabiliteit eronder.
- Kasstroom toont het banksaldo nu, wat binnen de periode binnenkomt en uitgaat, en het verwachte saldo.
- Bij een B.V. staat onder het resultaat vóór belasting de geboekte vennootschapsbelasting. Jelto berekent zelf geen Vpb.
Als het anders loopt
- Je wilt zien wat het resultaat wordt als alles verwerkt is. Kies rechtsboven Met inschatting.
- Je wilt alle boekingen zien. Klik onderaan op Alle regels.
- Je wilt de cijfers naar de klant sturen. Klik onderaan op Delen met …, met commentaar.
- Je wilt een prognose naar het jaareinde. Klik onderaan op Eindejaarsscan.
- Een rij reageert niet op een klik. Brutomarge en de resultaatregels zijn optellingen; klik op de regels erboven.
- De inleiding noemt open punten. Die staan in de administratiestatus en op Vandaag.
Lees ook
Wat is de lens met inschatting?Uitleg · voor kantorenCijfers delen met je klantZo doe je het · voor kantorenEen eindejaarsscan makenZo doe je het · voor kantorenEen grootboekrekening bekijkenZo doe je het · voor ondernemers en kantorenHoe werkt het activaregister?Uitleg · voor kantorenWat betekent de administratiestatus?Uitleg · voor kantoren