Cijfers delen met je klant
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Je deelt tussentijdse cijfers als je de klant wilt laten zien hoe hij ervoor staat, met jouw toelichting en zo nodig een uitnodiging voor een gesprek. De klant krijgt een vaste, gedateerde versie die niet meer verandert; wat daarna wijzigt, deel je als nieuwe versie.
Stappen
Ga naar Rapportage, of klik op Cijfers onderaan op Delen met …, met commentaar.
Kies boven de tabel Geboekt, Met inschatting of Beide.
Pas de voorzet in Jouw commentaar aan, of schrijf je eigen tekst.
Vink Uitnodiging voor een gesprek aan als je wilt praten, en kies datum, tijd en onderwerp.
Klik op Bekijk als … om te zien wat de klant te zien krijgt.
Klik op Deel als ….
Klik op Delen om te bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Kies je Geboekt, dan ziet de klant alleen wat geboekt is. Bij Met inschatting en Beide ziet hij het voorlopige resultaat met de correcties en aannames.
- Jelto zet een voorzet voor het commentaar klaar met de cijfers erin; jij past hem aan.
- Bovenaan staat de aanleiding: wat er opviel en wanneer je voor het laatst deelde.
- Deel je opnieuw, dan ziet de klant per regel de vorige en de nieuwe stand.
- De klant krijgt een melding. Zijn vragen bij een regel en zijn antwoord op de uitnodiging zie je op de versie en in het logboek.
Als het anders loopt
- Je wilt een eerdere versie terugzien. Klik bovenaan op Eerder gedeeld en open de versie.
- Je ziet de knop Deel als … niet. Je kijkt mee zonder boekrechten; alleen wie mag boeken, deelt.
- Delen lukt niet met een uitnodiging aangevinkt. Kies eerst een datum voor het gesprek.
- De klant vraagt een ander moment. Op de versie staat zijn antwoord met zijn toelichting; spreek een nieuw moment af.
- Je wilt een prognose naar het jaareinde delen. Kies bovenaan Eindejaarsscan.