In review: dit artikel wordt nog nagekeken
Een eindejaarsscan maken
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
In het najaar maak je een eindejaarsscan om met de klant te bespreken waar het jaar op uitkomt en wat er vóór 31 december nog moet gebeuren. Jelto zet een prognose en voorstellen voor acties klaar; jij kiest de acties, schrijft het commentaar en deelt de scan als vaste versie.
Stappen
Ga naar Cijfers en klik onderaan op Eindejaarsscan.
Lees de Prognose naar 31 december met de bandbreedte.
Klik op overnemen bij een actie die Jelto aandraagt.
Klik onderaan op Actie toevoegen voor een eigen actie.
Vul Actie, Wie en zo nodig Datum in en klik op Toevoegen.
Pas de voorzet in Jouw commentaar aan.
Vink Uitnodiging voor een gesprek over de scan aan als je wilt praten, en kies het moment.
Klik op Deel de scan met … en bevestig met Delen.
Wat Jelto zelf doet
- De prognose is het geboekte resultaat, plus de correcties en aannames uit de lens met inschatting, plus een schatting voor de rest van het jaar. Die schatting is de gemiddelde geboekte maand van dit jaar maal de resterende maanden; de methode staat erbij.
- Jelto rekent geen belasting uit, ook geen Vpb bij een B.V.
- Jelto draagt acties aan uit de administratie: investeringen van dit jaar nagaan, een voorraadtelling per 31 december, de voorlopige aanslag naast de prognose leggen en stukken die nog open staan in het dossier. Bij een B.V. ook een gesprek over salaris of dividend, zonder bedrag.
- Een actie met een datum staat ook onder Deadlines in het portfolio en in de inleiding van de jaarafsluiting.
Als het anders loopt
- Een actie is gedaan. Klik op het nummer voor de actie; hij wordt doorgestreept. Klik nog eens om hem weer open te zetten.
- Een aangedragen actie is verdwenen. Je hebt hem overgenomen; hij staat nu bij de acties.
- Je ziet geen knoppen om te delen of acties toe te voegen. Je kijkt mee zonder boekrechten.
- Je wilt de cijfers achter de prognose zien. Klik onderaan op Prognose bekijken.