Een medewerker uitnodigen
Voor kantoren · 3 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Als beheerder nodig je een collega uit voor je kantoor onder Kantoor, als medewerker of als beheerder. Daar pas je ook iemands rol aan, geef je een medewerker toegang tot een klant of haal je iemand uit het kantoor.
Stappen
Ga in je portfolio naar het tabblad Kantoor.
Kies Medewerker uitnodigen onderaan.
Vul de naam en het e-mailadres van je collega in.
Kies bij Rol voor Medewerker of Beheerder.
Kies Uitnodigen.
Wat Jelto zelf doet
- Je collega krijgt een mail met een persoonlijke link die 48 uur werkt. Heeft je collega nog geen account, dan kiest hij daarmee een wachtwoord; heeft hij er al een, dan logt hij in en aanvaardt hij de uitnodiging.
- Bij de eerste keer inloggen zet je collega tweestapsverificatie aan. Dat is verplicht voor iedereen van een kantoor; eerder kan hij niets in Jelto.
- Je ziet altijd hetzelfde antwoord, of het adres nu nieuw is, al een account heeft of niet kan worden uitgenodigd. Een account hoort bij één kantoor, en een account van een ondernemer krijgt geen plek bij een kantoor.
- Elke uitnodiging, elke rolwijziging, elke toegang tot een klant en elke verwijdering staat met je naam in het log onderaan Kantoor. Een wijziging bij een klant staat ook in het log van die klant.
- Een beheerder werkt bij alle klanten van het kantoor. Een medewerker ziet alleen de klanten waar hij eigenaar of meekijker is. Een nieuwe medewerker ziet dus nog geen klant tot je hem er een toewijst.
- Een klant heeft altijd één eigenaar: de boekhouder van de klant, die ook in het portfolio onder "Van" staat. Een nieuwe eigenaar neemt die plaats in; de vorige kijkt mee tot je dat weghaalt.
Als het anders loopt
- Een medewerker moet bij een klant kunnen. Kies Toegang wijzigen bij Per klant: eigenaar en wie mee mag kijken. Kies de klant, de rol (Meekijken of Eigenaar) en je collega, en kies Toegang geven of Eigenaar maken. Bij zijn volgende klik ziet je collega de klant.
- Iemand hoeft niet meer mee te kijken. Kies Toegang wijzigen, kies de klant en kies Weghalen bij die collega. De eigenaar haal je zo niet weg; kies eerst een andere eigenaar.
- Je wilt iemands rol wijzigen. Kies Rol aanpassen, kies de collega en de nieuwe rol, en kies Opslaan. De rechten per klant blijven zoals ze zijn.
- Iemand vertrekt. Kies Rol aanpassen, kies de collega en kies Verwijderen uit het kantoor. Hij verliest direct de toegang; wat hij bevestigde blijft met zijn naam in de herkomst staan.
- Jelto zegt dat iemand eigenaar is van een klant. Wie boekhouder van een klant is, haal je pas uit het kantoor als die klant een andere eigenaar heeft. Kies per klant Toegang wijzigen, maak een collega eigenaar en haal daarna je vertrekkende collega uit het kantoor.
- Jelto zegt dat er altijd een beheerder moet blijven. Maak eerst een collega beheerder; je eigen rol wijzig je niet zelf.
- De knoppen staan uit. Alleen een beheerder van het kantoor nodigt uit, past rollen aan en geeft toegang tot klanten.
- De link werkt niet meer. Nodig je collega opnieuw uit; de vorige link werkt dan niet meer.
- Je collega krijgt geen mail. Hoort het adres al bij een ander kantoor of bij een onderneming in Jelto, dan stuurt Jelto geen uitnodiging; nodig je collega uit op een ander e-mailadres.