Een collega toegang geven tot een klant
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Een medewerker van je kantoor ziet alleen de klanten waar hij eigenaar of meekijker is, dus na een uitnodiging, een nieuwe klant of een overdracht regel je per klant wie erbij mag. Dat doet een beheerder op het tabblad Kantoor, met Toegang wijzigen.
Stappen
Ga in je portfolio naar het tabblad Kantoor.
Klik bij Per klant: eigenaar en wie mee mag kijken op Toegang wijzigen.
Kies bij Klant de klant.
Kies bij Rol bij de klant voor Meekijken (lezen) of Eigenaar (boekhouder van de klant).
Kies bij Collega je collega.
Klik op Toegang geven of, bij een eigenaar, op Eigenaar maken.
Wat Jelto zelf doet
- Een klant heeft altijd precies één eigenaar: de boekhouder van de klant, die in het portfolio onder Van staat. Een nieuwe eigenaar neemt die plaats in; de vorige eigenaar kijkt mee tot je dat weghaalt.
- Een eigenaar beoordeelt, boekt, sluit perioden en regelt het beleid bij die klant. Een meekijker leest alleen.
- Een beheerder ziet alle klanten van het kantoor al, ook zonder toegang per klant.
- Je collega ziet de klant bij zijn volgende klik.
- Elke wijziging staat met je naam in het logboek van toegang van de klant, en die klant ziet dat ook. Onderaan Kantoor staan de laatste regels.
Als het anders loopt
- Een collega hoeft niet meer mee te kijken. Klik op Toegang wijzigen, kies de klant en klik bij die collega op Weghalen.
- Je wilt de eigenaar weghalen. Dat kan niet direct; maak eerst een andere collega eigenaar, en haal daarna de vorige weg als meekijker.
- Je collega staat niet in de lijst bij Collega. Hij is al eigenaar of meekijker bij deze klant, of hij heeft zijn uitnodiging voor het kantoor nog niet aanvaard.
- Er staat "niemand meer" bij Collega. Iedereen van het kantoor heeft al die rol bij deze klant.
- Je ziet Toegang wijzigen niet. Alleen een beheerder van het kantoor regelt de toegang per klant.
- Je wilt een collega uit het kantoor halen die eigenaar is van klanten. Kies eerst per klant een andere eigenaar; zie Een medewerker uitnodigen.