Zien welke klanten om je vragen
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Je portfolio is de lijst van je klanten waar iets aan de hand is, gesorteerd op wat het eerst misgaat; klanten die vanzelf lopen staan er niet in. Begin je dag hier: rood en oranje vragen om jou, de rest wacht op de klant.
Stappen
Log in; als kantoor kom je meteen op je portfolio, het tabblad Administraties.
Lees bij elke klant onder Waarom hier wat er speelt.
Klik op een klant om naar zijn Vandaag te gaan.
Klik op het tabblad Alle beslissingen om per klant te zien hoeveel voorstellen op een beslissing wachten.
Klik op het tabblad Deadlines voor de komende data per klant, zoals aangiften en afsluitingen.
Typ bij Zoek een klant, een deadline of een rekening om de lijst te filteren.
Wat Jelto zelf doet
- De kleur van een klant zegt wat er speelt: rood vraagt om jou en heeft een deadline binnen twee weken, oranje vraagt om jou, teal wacht op de klant.
- Werk toont hoeveel er open staat en hoeveel er bij de klant ligt; Wacht sinds hoeveel dagen het al zo is; Van wie de eigenaar van de klant is.
- Bij Status staat de administratiestatus van de periode, in een balk en in woorden.
- Onderaan staat hoeveel klanten vanzelf lopen en daarom niet getoond worden. Zoek je op naam, dan vind je ook die.
- Een medewerker ziet alleen de klanten waar hij eigenaar of meekijker is; een beheerder ziet ze allemaal.
- Deadlines binnen twee weken zijn oranje gemarkeerd.
Als het anders loopt
- Een klant ontbreekt in de lijst. Hij loopt vanzelf; typ zijn naam bij Zoek.
- Je ziet een klant helemaal niet. Je hebt nog geen toegang tot die klant; vraag een beheerder om Toegang wijzigen.
- Bij Status staat "niet getoetst". De klant heeft nog geen grootboek in Jelto, bijvoorbeeld omdat de overstap nog loopt.
- Je zoekt de bankkoppelingen van je klanten. Klik op het tabblad Bronnen en koppelingen.
- Je wilt een nieuwe klant toevoegen. Zie Een klant uitnodigen.
Lees ook
De bronnen van je klanten bewakenZo doe je het · voor kantorenEen voorstel beoordelen met het toetsenbordZo doe je het · voor kantorenWat betekent de administratiestatus?Uitleg · voor kantorenEen collega toegang geven tot een klantZo doe je het · voor kantorenEen klant uitnodigenZo doe je het · voor kantoren