Deadlines van al je klanten zien
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Wil je zien wat er de komende tijd bij al je klanten op een datum moet gebeuren, dan kijk je in het portfolio onder Deadlines. Alles met een datum staat daar op volgorde, het eerste eerst, en wat binnen twee weken valt, is oranje.
Stappen
Ga naar het portfolio door op het logo linksboven te klikken.
Kies de tab Deadlines.
Typ zo nodig een klant, een onderwerp of een naam in het zoekveld.
Klik op een regel om naar Vandaag van die klant te gaan.
Wat Jelto zelf doet
- Onder Deadlines komen onder andere:
- acties met een datum, zoals de acties uit een eindejaarsscan, met wie ze doet;
- opvolging van een signaal, zoals een vraag die een klant vanuit Vraag het doorstuurde.
- Per regel zie je Wanneer, Klant, Wat en Wie.
- Een deadline in een ander jaar dan nu krijgt het jaartal erbij.
Als het anders loopt
- Er staat "Geen deadlines". Er staat bij geen enkele klant iets met een datum open.
- Een deadline is gedaan maar staat er nog. Markeer de actie als gedaan, bijvoorbeeld in de eindejaarsscan, of handel het signaal af bij de klant.
- Je zoekt een jaarafsluiting. Een open jaarafsluiting zonder datum staat niet hier maar bij Administraties, in de kolom Waarom hier.