De koppelingen van een klant bekijken
Op Koppelingen van een klant staan de bank, de betaaldiensten, de webwinkels en andere bronnen. Je ziet wat aandacht vraagt en past elke koppeling op haar eigen pagina aan.
Stappen
Open de klant en ga naar Koppelingen.
Lees de gele stroken bovenaan, als die er staan, en kies de link in de strook.
Kies een filter om alleen Bank, Betaaldiensten, Verkoopkanalen of Overig te zien.
Open de tegel van de koppeling die je wilt bekijken.
Gebruik de knoppen bovenaan, bijvoorbeeld Nu ophalen, om direct op te halen.
Pas in de kaart eronder de verbinding of de instellingen aan.
Wat Jelto zelf doet
- Elke tegel toont een status, zoals gekoppeld, via bestanden of opnieuw verbinden.
- Achter elk filter staat het aantal actieve koppelingen.
- Bij een koppeling die de klant of jou nodig heeft, staat een gele strook met een link.
- Jelto haalt gekoppelde bronnen vanzelf op. Bij een bank gebeurt dat elke vier uur.
- Ontkoppel je iets, dan blijft wat al geboekt is staan.
Als het anders loopt
Je ziet de knop Bank koppelen niet
Koppelen vraagt het recht om te boeken bij deze klant. Als meekijker zie je de knop niet.
Een koppeling staat op nog instellen
Het koppelen is halverwege afgesloten. Kies in de gele strook Rekeningen kiezen om het af te maken.
Een koppeling staat op opnieuw verbinden
De toegang is verlopen of ingetrokken. Open de tegel en volg de knop om opnieuw te koppelen.