Open beslissingen over al je klanten zien
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Wil je weten bij welke klanten voorstellen op je wachten, ook bij klanten die verder vanzelf lopen, dan kijk je in het portfolio onder Alle beslissingen. Je ziet per klant hoeveel beslissingen open staan en waarom, en met één klik zit je in Beoordelen van die klant.
Stappen
Ga naar het portfolio door op het logo linksboven te klikken.
Kies de tab Alle beslissingen.
Typ zo nodig een klantnaam in het zoekveld rechtsboven.
Klik op een klant om naar Beoordelen van die administratie te gaan.
Wat Jelto zelf doet
- Een beslissing is een voorstel dat op beoordeling wacht, zoals een boeking, een correctie of een activum.
- De lijst staat op volgorde van het aantal open beslissingen, het meeste eerst.
- Per klant zie je het belangrijkste punt bij Waarom en bij Van wie de klant beheert.
- Het aantal op de tab is het totaal van alle open beslissingen.
Als het anders loopt
- Er staat "Geen open beslissingen". Er wacht nergens een voorstel op je.
- Een klant staat niet bij Administraties maar wel hier. Bij Administraties staan klanten die vanzelf lopen niet in de lijst; hun open beslissingen vind je hier.
- Je wilt minder beslissingen. Laat Jelto meer zelf doen bij Beleid & autonomie van de klant.