Een betaling zonder factuur ophelderen voor een klant
Soms kan Jelto een betaling via Mollie, Stripe of PayPal niet aan een factuur koppelen. Die betaling staat dan onder Op te helderen. Je koppelt haar alsnog aan een factuur, boekt haar als verkoop of stelt je klant een vraag.
Stappen
Open de klant, ga naar Bank en klik op de tab Koppelingen.
Klik onder Betaalproviders op de betaalprovider.
Zoek de betaling onder Op te helderen.
Klik op Koppelen aan factuur als je weet bij welke verkoopfactuur ze hoort.
Kies de factuur bij Openstaande facturen en klik op Koppelen.
Is het een verkoop zonder factuur, klik dan op Verkoopboeking.
Vul per regel de omschrijving, het bedrag, incl. of excl. btw en het btw-tarief in.
Klik op Berekenen.
Klik op Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- Na Berekenen zie je hoe de boeking over de rekeningen verdeeld wordt, voordat je boekt.
- De regels moeten samen precies het bedrag van de betaling zijn.
- De btw valt in het tijdvak van de betaling.
- Na het ophelderen staat er opgehelderd bij de betaling. Je ziet ook hoe ze is opgehelderd, met een link naar de boeking.
- Is er minder betaald dan er openstaat, dan blijft de rest open op de factuur.
Als het anders loopt
Je weet niet waar de betaling bij hoort
Klik op Vraag en daarna op Vraag sturen. Je klant krijgt de vraag waar de betaling bij hoort. Tot het antwoord blijft de betaling open.
Jelto vraagt om een omschrijving en een bedrag
Vul bij elke regel een omschrijving en een bedrag in. Heb je een regel niet nodig? Klik dan op Weg.
De betaling hoort bij meer verkopen
Klik op Nieuwe regel en verdeel het bedrag over de regels.
Je ziet geen knoppen
Je kijkt bij deze klant alleen mee. Dan zie je de betalingen wel, maar kun je ze niet ophelderen.
De btw-plicht van je klant is geëindigd
Kies bij de btw dan geen btw. Na het einde van de btw-plicht weigert Jelto een tarief. Vóór het einde weigert Jelto geen btw.