De bronnen van je klanten bewaken
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Bankrekeningen, mailboxen, Peppol en webwinkels leveren elke dag de stukken van je klanten aan, en een stilgevallen bron merk je anders pas als er iets ontbreekt. Op Bronnen en koppelingen zie je over alle klanten heen welke bron om jou vraagt en wat je dan doet.
Stappen
Ga in je portfolio naar het tabblad Bronnen en koppelingen.
Lees onder Vraagt om jou per bron wat er is, in de kolom Wat er is.
Volg de aanwijzing in de laatste kolom, onder Wat Jelto deed, en wat jij doet.
Klik op de regel om naar de bank of de webwinkel van die klant te gaan.
Is een bankkoppeling stil, klik dan onderaan op Camt-bestand laden om de afschriften intussen in te lezen.
Wil je een bron toevoegen, klik dan op Bron toevoegen, kies de klant en klik op Naar Koppelingen.
Wat Jelto zelf doet
- Bovenaan staat hoeveel bronnen er zijn, hoeveel er stil zijn en hoeveel toestemmingen binnenkort verlopen.
- Vraagt om jou staat bovenaan, rood of oranje; daaronder staat bij Loopt een greep uit de bronnen die gewoon werken.
- Een banktoestemming verloopt na 90 of 180 dagen, afhankelijk van de bank. Jelto meldt het twee weken van tevoren.
- Zolang een bron stil is, staat de volledigheid in de administratiestatus van die klant open.
- Een ingelezen camt.053-bestand staat in het logboek van de klant.
Als het anders loopt
- Een bankkoppeling is stil. Vraag de klant opnieuw toestemming te geven en lees intussen een camt.053-bestand in; zie Mijn bank levert geen transacties meer aan.
- De toestemming verloopt binnenkort. Vraag de klant de toestemming te verlengen vóór de datum in de regel.
- Een webwinkelorder heeft geen btw-land. Klik op de regel en kies op Webwinkel het land per order.
- Je ziet geen Camt-bestand laden of Bron toevoegen. Die zijn er alleen bij klanten waar jij mag boeken, niet waar je alleen meekijkt.
- Je wilt alle bronnen zien. Klik onderaan op alles tonen.