Een koppelprofiel bevestigen voor een klant
Verkoopt je klant via een kassasysteem of een andere bron, dan leest hij exports van die bron in. Jelto stelt voor welke kolom wat is. Pas als jij dat koppelprofiel bevestigt, kan je klant exports inlezen.
Stappen
Open de klant en ga naar Bank.
Klik op de tab Uitbetalingen webwinkel.
Klik onder Koppelingen op Andere bronnen.
Zoek de bron met "wacht op bevestiging door het kantoor".
Controleer welke kolom bij datum, bedrag, btw-tarief en de andere velden hoort.
Hier is het koppelprofiel al bevestigd. Klik op Profiel bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto leest de voorbeeldexport die je klant koos en stelt de indeling van de kolommen voor.
- Bij de bron staat wie het profiel voorstelde.
- Na het bevestigen staat er "koppelprofiel bevestigd door" met je naam en het tijdstip.
- Leest je klant daarna een export in, dan boekt Jelto die per periode als omzet zonder factuur.
- In de tabel zie je per export de perioden, het totaal en of het sluit.
Als het anders loopt
Jelto herkende de datum of het bedrag niet
Dan kun je het profiel niet bevestigen. Kies bij Nieuwe bron opnieuw een voorbeeldexport, met dezelfde naam voor de bron. Je klant kan dat ook doen.
In de tabel staat "wijkt af"
Het geboekte totaal is niet gelijk aan het totaal van de export. Zoek met je klant uit welke regels ontbreken of dubbel zijn.
Je ziet Profiel bevestigen niet
Dan is het profiel al bevestigd. Bij de bron staat door wie.
Je krijgt een melding dat je geen rechten hebt
Je kijkt mee bij deze klant, zonder het recht om te boeken. Vraag de eigenaar van de klant om het profiel te bevestigen.