Vragen aan je klant opvolgen
Voor kantoren · 3 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Meestal zet Jelto een vraag aan de klant zelf klaar als niet duidelijk is waar een banktransactie of stuk voor is, en gaat die vanzelf mee in de dagbundel. Onder Vragen aan klant zie je per persoon wat open staat en hoe lang al, verstuur je klaargezette vragen eerder en lees je wat er is geantwoord.
Stappen
Ga naar Vragen aan klant.
Bekijk op de tab Open per persoon welke vragen gesteld zijn en hoeveel dagen ze open staan.
Klik bij een klaargezette vraag op Nu versturen, of op Akkoord, versturen als hij op jouw akkoord wacht.
Klik op Voorstel om de tekst of het voorstel bij de vraag aan te passen.
Kies de tab Beantwoord om de antwoorden en de uitkomst per vraag te zien.
Kies de tab Stukken gevraagd om te zien welke stukken nog niet binnen zijn.
Wat Jelto zelf doet
- Klaargezette vragen gaan gebundeld via de app, hoogstens één bundel per dag; op de vraag staat hoe laat.
- Een vraag met tekst die Jelto zelf heeft geformuleerd, wacht op jouw akkoord, tenzij het beleid van de klant anders zegt.
- De meest waarschijnlijke uitkomst staat als gok bij de vraag, maar is voor de klant nooit voorgeselecteerd, omdat het antwoord bewijs wordt.
- Het antwoord van de klant wordt bewaard bij de boeking. Bij Beantwoord staat per vraag wat er mee gebeurde, bijvoorbeeld "voorstel ligt bij jou".
- Een vraag staat oranje als hij drie dagen of langer open staat.
- Bij een VOF kan de klant een privébetaling Verdelen over vennoten, met een bedrag per vennoot. Dat wordt één voorstel met een privéregel per vennoot, dat jij beoordeelt; er komt geen regel van.
Als het anders loopt
- Je hebt de banktransactie zelf al toegewezen. De vraag vervalt en staat onder Beantwoord als "niet beantwoord door …".
- Je wilt zelf een vraag stellen. Dat kan hier nog niet. Stel een vraag over een banktransactie vanuit Bank met Vraag klant.
- Een stuk zoals een jaaropgave blijft weg. Stukken volg je onder Dossier.
- Vragen aan klant staat niet in je menu. Je kijkt mee zonder boekrechten bij deze klant.