WeFact van een klant koppelen
Factureert je klant in WeFact? Koppel WeFact, dan haalt Jelto elke ochtend de facturen op en boekt ze volgens het beleid. Wat Jelto niet zeker weet, staat in Beoordelen.
Stappen
Vraag je klant om de beveiligingscode uit WeFact, onder Instellingen › API.
Laat je klant daar ook het IP-adres van Jelto op de lijst zetten.
Open de klant in Jelto, ga naar Bank en kies de tab Koppelingen.
Kies onder Facturatie de knop WeFact koppelen….
Plak de beveiligingscode en kies Koppelen.
Kies Nu ophalen als je niet tot de volgende ochtend wilt wachten.
Kijk bij Btw-codes in WeFact of elke code bij de juiste rubriek hoort.
Beoordeel de facturen in Beoordelen, zoals elk ander voorstel.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto haalt de facturen op die na de beginbalans zijn gedateerd.
- Jelto boekt een factuur zelf binnen het beleid Boeken bij bekende tegenpartij. Elke klant uit WeFact telt als bekend.
- Een factuur boven de grens van dat beleid staat als voorstel in Beoordelen.
- Jelto volgt de btw-code van WeFact. Rubriek 1a, 1b en 1e boekt Jelto direct.
- Bij rubriek 3b en 3a vraagt Jelto per product of het een dienst of een levering is.
- 3b levering wordt V5, 3b dienst DB. 3a levering wordt V10, 3a dienst DC (geen rubriek).
- Een verlegging binnen de EU boekt Jelto pas na een geldige controle in VIES.
- Een creditfactuur koppelt Jelto aan de factuur die in de omschrijving staat.
- Een factuur in een andere valuta boekt Jelto tegen de ECB-koers van de factuurdatum.
- Wijkt de btw van WeFact meer dan 2 cent af van wat Jelto berekent, dan boekt Jelto niet.
- Een onbekende of uitgezette btw-code gaat ook naar jou, net als een verlegging die niet past.
- Een betaling in WeFact boekt Jelto niet. De factuur staat op betaald gemeld tot de bankbetaling is afgeletterd.
- Een vervallen factuur in WeFact is een signaal voor jou. Het signaal sluit zodra de post is afgehandeld.
- WeFact staat een beperkt aantal opvragingen per uur toe, voor alle klanten samen. Een grote eerste ophaling loopt daarom in delen.
- Na de facturen haalt Jelto de abonnementen op. Ze staan alleen-lezen onder Abonnementen.
Als het anders loopt
Je wilt dienst of levering wijzigen
De klant beantwoordt de vraag bij Vragen. Jij kunt hem ook beantwoorden of wijzigen onder Dienst of levering. Een wijziging geldt voor facturen die nog niet geboekt zijn. Geboekte facturen blijven staan.
Een factuur staat bij het kantoor
De reden staat in het voorstel. Laat de klant de factuur in WeFact corrigeren; Jelto beoordeelt hem bij de volgende ophaling opnieuw. Boek je hem zelf, wijs het voorstel dan af.
Een geboekte factuur is gewijzigd in WeFact
Jelto boekt de nieuwe versie over de oude heen. Is er al een betaling afgeletterd, dan boekt Jelto niet en legt het aan jou voor.
WeFact laat Jelto even niet toe
Er kwamen te veel verzoeken binnen. Dat ligt niet aan de code. Jelto probeert het vanzelf later opnieuw.