In review: dit artikel wordt nog nagekeken
Een stuk opvragen bij een klant
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Heb je voor de administratie of de jaarafsluiting een stuk van de klant nodig, zoals een leningsovereenkomst of een jaaropgave, dan vraag je het op vanuit het dossier. De klant ziet de vraag bij Documenten en op Vandaag, en levert het daar aan.
Stappen
Open de administratie van de klant en ga naar Dossier.
Klik onderaan op Stuk vragen.
Beschrijf bij Stuk vragen aan wat je nodig hebt, bijvoorbeeld "Huurcontract werkplaats".
Vul bij Balanspost het rekeningnummer in als het stuk een balanspost onderbouwt.
Controleer het Boekjaar.
Klik op Vragen.
Wat Jelto zelf doet
- Het stuk staat onder Ontbreekt of verloopt met "wacht op" en de naam van de klant, en wanneer je het vroeg.
- Antwoordt de klant met "heb ik niet" of "komt later", dan zie je dat met zijn toelichting en de verwachte datum.
- Levert de klant het stuk aan, dan staat het onder Aanwezig, en waar het voor gebruikt wordt bij het boekjaar.
- Heb je een balanspost ingevuld, dan staat er een link Naar de saldicontrole bij het stuk.
Als het anders loopt
- De knop Vragen blijft grijs. Beschrijf het stuk in minstens drie tekens.
- Je ziet geen Stuk vragen. Stukken vragen kan alleen met boekrechten.
- Je wilt alle vragen aan de klant zien. Klik onderaan op Vragen aan klant.
- Je wilt zelf een stuk toevoegen. Klik onderaan op Stuk toevoegen; zie Wat staat er in het dossier van een klant?.
- Bovenaan staat "Niet in je plan". Stukken vragen en toevoegen hoort bij het dossier, dat niet in elk plan zit. Klik op Upgraden om je plan te bekijken.