Wat staat er in het dossier van een klant?
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Het Dossier bevat de stukken die langer meegaan dan één boeking, zoals contracten, polissen, jaaropgaven en het Jaarstuk, met per stuk hoe lang het geldig is en waar het voor wordt gebruikt. Facturen en bonnen horen daar niet bij; die staan bij hun boeking.
Wat Jelto zelf doet
Het dossier heeft vier tabs:
- Permanent: contracten, overeenkomsten, polissen, statuten, het KvK-uittreksel, machtigingen en de UBO-verklaring.
- Jaar met het lopende jaar en het jaar ervoor: het Jaarstuk, aangeleverde stukken en jaaropgaven van dat jaar.
- Cliëntacceptatie en WWFT: identiteitsbewijzen en wat je voor cliëntacceptatie vastlegt.
Verder:
- Bovenaan staat hoeveel stukken er zijn, hoeveel gevraagd en hoeveel er binnen een maand verlopen.
- Onder Ontbreekt of verloopt staan gevraagde stukken en stukken die binnen een maand verlopen, met waar ze voor gebruikt worden.
- Elke verwijzing wijst naar het stuk zoals het toen binnenkwam.
- Jelto herkent de soort en de looptijd van een stuk en vraagt om de nieuwe versie zodra die er is.
- De klant ziet zijn eigen stukken onder Documenten, niet je werkaantekeningen en controles.
Als het anders loopt
- Een tab is leeg. Dan is er voor die soort of dat jaar nog niets; vraag een stuk op met Stuk vragen.
- Je hebt zelf een stuk van de klant, bijvoorbeeld een contract dat hij mailde. Klik onderaan op Stuk toevoegen, vul de Naam van het stuk in, kies de Soort, klik op Kies bestand en dan op Toevoegen. Het stuk komt in het dossier zoals het is; het wordt niet gelezen of geboekt en telt niet mee voor het aantal gelezen documenten. Daarvoor heb je het recht om te boeken nodig.
- Bovenaan staat "Niet in je plan" als je op Stuk toevoegen of Stuk vragen klikt. Het dossier hoort niet bij elk plan. Klik op Upgraden om te zien welk plan het wel heeft.
- Er staan meer dan zes stukken. Klik onder de tabel op de regel met het aantal om alles te tonen.
- Je wilt het Jaarstuk openen. Klik op de regel met het Jaarstuk onder de tab van dat jaar.