Een klant om een machtiging vragen
Met een machtiging schrijft je betaalprovider je facturen automatisch af van de rekening van je klant. Je vraagt de machtiging aan bij de relatie. De klant geeft hem op de pagina van je betaalprovider.
Stappen
Ga naar Relaties en open de klant.
Zet onder Incasso de schakelaar Facturen automatisch incasseren aan.
Kies Machtiging aanvragen.
Wacht tot je klant de machtiging geeft via de link in zijn mail.
Kijk bij Incasso of de machtiging op actief staat.
Wat Jelto zelf doet
De mail aan je klant
- Je klant krijgt een mail met een link naar de pagina van je betaalprovider.
- Bij Mollie betaalt je klant € 0,01 om zijn rekening te bevestigen.
- Jelto bewaart van de rekening alleen het land en de laatste vier cijfers.
De facturen daarna
- Een nieuwe factuur noemt in de mail en op de pdf de dag waarop het bedrag wordt afgeschreven.
- Dat is twee dagen na het versturen, of de factuurdatum als die later is.
- Op die dag geeft Jelto de incasso door aan je betaalprovider.
- Is het gelukt, dan staat de factuur op betaald gemeld.
Per abonnement
Bij een abonnement kies je Incasso: volgens klant, ja of nee. Op het abonnement zie je wat dat nu betekent.
Als het anders loopt
Je klant heeft geen e-mailadres
Vul eerst een e-mailadres in bij de relatie. Vraag daarna de machtiging aan.
Je klant geeft geen machtiging
Facturen krijgen dan gewoon een betaallink. Kies Machtiging opnieuw sturen als je het nog eens wilt vragen.
Je wilt stoppen met incasseren
Kies Intrekken bij Incasso. Jelto trekt de machtiging ook in bij je betaalprovider.