Een offerte maken en versturen
Voor ondernemers · 3 minuten lezen · Bijgewerkt op 5 oktober 2026
In het kort
Een offerte stuur je voordat je het werk doet, zodat je klant de prijs vooraf ziet en digitaal akkoord geeft via een link in de mail. Je maakt hem net als een factuur, maar zolang hij niet verstuurd is, kun je alles nog aanpassen.
Stappen
Ga naar Offertes.
Klik op Nieuwe offerte.
Kies bij Debiteur de klant.
Vul bij Geldig tot en met de laatste dag in waarop de klant akkoord kan geven.
Vul per regel de omschrijving, het aantal en de prijs in, of kies een product.
Klik op Nieuwe regel voor elke volgende regel.
Controleer de btw en het totaal onder de regels.
Klik op Versturen….
Controleer bij Aan het e-mailadres en pas zo nodig het onderwerp en de tekst aan.
Klik op Bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto rekent de bedragen per regel, de btw en het totaal uit terwijl je typt.
- Een nieuwe offerte is dertig dagen geldig; dat pas je aan bij Geldig tot en met.
- Jelto mailt de offerte met de pdf als bijlage en de akkoordlink in het bericht. De offerte staat daarna onder Verstuurd, wacht op akkoord.
- Opent je klant de link, dan zie je geopend met de datum. Geeft hij akkoord, dan zie je akkoord en krijg je een melding onder Meldingen.
- Onder Historie op de offerte zie je wanneer hij is gemaakt, verstuurd, geopend en geaccepteerd.
Als het anders loopt
- Je wilt later verder. Klik op Opslaan als concept. Het concept vind je onder Offertes, bij Concept.
- Je wilt eerst de pdf zien. Klik op Voorvertoning; de pdf opent in een nieuw tabblad.
- De klant staat er nog niet in. Kies onderaan de lijst bij Debiteur voor Nieuwe klant via KvK, of voor Zonder KvK invullen bij een buitenlandse klant of een particulier.
- Je ziet "Kies eerst een debiteur" of een melding bij een regel. Kies een klant en vul aan wat bij de regel ontbreekt.
- De offerte is niet verstuurd. In het venster staat waarom, bijvoorbeeld een ontbrekend of onjuist e-mailadres. Pas het adres aan en klik opnieuw op Bevestigen; tot de mail gaat, blijft de offerte een concept.
- De geldigheidsdatum ligt in het verleden. Dan kun je niet versturen; kies een latere datum bij Geldig tot en met.
- Je wilt een verstuurde offerte aanpassen. Een verstuurde offerte ligt vast. Klik op Dupliceren en pas de kopie aan; die is een nieuw concept.
- Je klant zegt per telefoon of mail nee. Klik op de offerte op Afwijzen; zie Een offerte afwijzen.
- Je wilt een offerte maken voor werk dat je in uren bijhoudt. Klik onderaan op Van uren naar offerte; je komt dan bij Werk en uren.
Lees ook
Een offerte afwijzenZo doe je het · voor ondernemersHoe geeft je klant akkoord op een offerte?Uitleg · voor ondernemersEen offerte met aanbetaling of termijnen makenZo doe je het · voor ondernemersVan een offerte een factuur makenZo doe je het · voor ondernemersJe klant kan geen akkoord geven op een offerteAls iets niet werkt · voor ondernemersEen relatie toevoegenZo doe je het · voor ondernemersEen product toevoegen of wijzigenZo doe je het · voor ondernemersEen mail aan een klant is niet aangekomenAls iets niet werkt · voor ondernemers