Een abonnement voor een klant aanmaken
Factureer je een klant steeds hetzelfde bedrag, bijvoorbeeld elke maand voor onderhoud, dan leg je dat één keer vast als abonnement. Jelto zet daarna per periode een conceptfactuur voor je klaar; het gaat hier om abonnementen die jij aan je klanten factureert, niet om je eigen abonnement op Jelto.
Stappen
Ga naar Abonnementen.
Klik onderaan op Nieuw abonnement.
Kies bij Debiteur de klant.
Kies bij Product (optioneel) een product, of vul de Omschrijving op de factuur zelf in.
Vul het Aantal en het Bedrag per periode excl. btw in en kies de Btw.
Kies bij Elke de periode: Maand, Kwartaal, Halfjaar of Jaar.
Kies bij Factureren of je Vooraf, Halverwege of Achteraf factureert.
Vul de Start in en, als het contract afloopt, de Einddatum.
Controleer onder Voorbeeld de eerste factuur.
Klik op Abonnement opslaan.
Wat Jelto zelf doet
- Staat Periode achter de omschrijving zetten aan, dan komt de periode achter de tekst, zoals "Tuinonderhoud november 2026".
- Onder Voorbeeld zie je de datum, de periode en het bedrag incl. btw van de eerste facturen, terwijl je typt.
- Kies je een product, dan vult Jelto omschrijving, bedrag en btw in.
- De Verzendwijze volgt de klant: Peppol als hij een Peppol-adres heeft, anders per mail of per post zoals bij de klant staat.
- Op het abonnement zie je de komende facturen, de facturen die al gemaakt zijn en de historie.
Als het anders loopt
- Je wilt een abonnement wijzigen. Open het abonnement en klik op Wijzigen. De wijziging geldt vanaf de eerstvolgende periode die nog niet is gefactureerd; verstuurde facturen blijven zoals ze zijn.
- Je kunt de startdatum niet meer aanpassen. Zodra er een periode is gefactureerd, ligt de start vast.
- Je ziet dat het bedrag geen bedrag is. Vul een bedrag in zoals 125,50.
- Onder Voorbeeld staat dat er geen periode meer te factureren is. Controleer de einddatum en de startdatum.
- De klant staat er nog niet in. Kies bij Debiteur onderaan voor Nieuwe klant via KvK.