Een offerte met aanbetaling of termijnen maken
Bij een groter werk wil je vaak een deel vooraf ontvangen of in delen factureren; dat leg je vast in de offerte, met een aanbetaling, termijnen of allebei. Geeft je klant akkoord, dan staan de facturen meteen als concept voor je klaar en verstuur je ze zelf op het juiste moment.
Stappen
Ga naar Offertes en klik op Nieuwe offerte.
Kies bij Debiteur de klant en vul de regels in.
Vul bij Aanbetaling % een heel percentage tussen 1 en 99 in als je een aanbetaling wilt.
Vul bij Termijnen de percentages in met een schuine streep ertussen, bijvoorbeeld 40/40/20.
Lees onder de velden hoe het bedrag wordt verdeeld.
Klik op Versturen… en dan op Bevestigen.
Ga na het akkoord naar Verkoopfacturen en open de tab Concept.
Open de factuur die aan de beurt is en klik op Versturen….
Wat Jelto zelf doet
- Bij het akkoord maakt Jelto eerst de aanbetalingsfactuur en daarna een factuur per termijn, allemaal als concept. Er gaat niets vanzelf naar je klant.
- Heb je een aanbetaling én termijnen, dan gaat de aanbetaling eraf en verdelen de termijnen wat overblijft. Samen zijn ze nooit meer dan de offerte, tot op de cent.
- In de lijst onder Offertes zie je bij een geaccepteerde offerte welke factuur klaarstaat en hoeveel er al betaald zijn.
- Op de offerte staat onder Historie elke aanbetalingsfactuur en termijnfactuur.
Als het anders loopt
- Je ziet "Termijnen tellen op tot 100". De percentages moeten samen precies 100 zijn, in hele getallen.
- Je ziet dat de aanbetaling een heel percentage tussen 1 en 99 is. Vul een getal zonder komma in, of laat het veld leeg als je geen aanbetaling wilt.
- Je wilt toch geen termijnen. Maak het veld Termijnen leeg en klik op Opslaan als concept; dat kan alleen zolang de offerte niet verstuurd is.
- Je zet de offerte zelf om naar een factuur. Is er al een aanbetaling gefactureerd, dan haalt Jelto die van de nieuwe factuur af.